個人事業主として税理士を探したいと思っても、どこに相談すればいいのか、いくらかかるのかがわかりにくく、不安に感じる方は多いと思います。
特に気になるのは、月額顧問料だけでなく、決算料や記帳代行などの追加料金です。相談したらそのまま契約しないといけないのでは、と感じて動きにくいこともあります。
そんなときに候補になるのが税理士紹介サービスですが、どこでも同じではありません。個人事業主や小規模事業に合う税理士を探しやすいか、料金の考え方が見えやすいか、無料で比較できるか、断りやすいかなど、見るべきポイントがあります。
この記事では、個人事業主が税理士紹介サービスを比較するときに、まず確認したい選び方のポイントをわかりやすく整理します。
税理士紹介サービスとは？個人事業主が使うときの基本
税理士紹介サービスは、条件に合いそうな税理士を紹介してもらうためのサービスです。自分で税理士事務所を1件ずつ探して問い合わせるよりも、候補を絞りやすいのが大きな特徴です。
個人事業主が税理士を探したいと思う場面は意外と多くあります。
- 自分で確定申告を続けるのが大変になってきた
- 記帳や会計ソフトの使い方に不安がある
- 売上が増えて、そろそろ税理士をつけたほうがよいか迷っている
- 法人成りも少し気になっている
- 今のやり方で合っているのか、一度相談したい
ただ、税理士紹介サービスならどこでも同じというわけではありません。個人事業主や小規模事業に合う税理士を探しやすいか、料金の考え方が見えやすいか、契約前に断りやすいかなど、サービスによって違いがあります。
個人事業主が税理士紹介サービスを使うメリット
自分で探す手間を減らしやすい
税理士事務所を自分で探そうとすると、ホームページを見比べて、問い合わせて、料金や対応範囲を確認して…とかなり手間がかかります。
紹介サービスを使えば、まずは条件を伝えて候補を絞れるので、最初の負担を減らしやすくなります。
個人事業主でも相談しやすい税理士を見つけやすい
税理士といっても、得意な相手はさまざまです。法人に強い事務所もあれば、個人事業主や小規模事業に慣れている事務所もあります。
個人事業主の立場では、売上規模や依頼内容に合う税理士を探したいので、最初からその条件を伝えやすいのはメリットです。
いきなり1か所に決めず比較しやすい
税理士選びは、料金だけでなく、話しやすさや対応範囲も大事です。最初から1人に決めるより、比較しながら考えられるほうが安心しやすいです。
自分が何を頼みたいのか整理しやすい
紹介サービスを使う前に、売上規模や相談したい内容、使っている会計ソフトなどを整理することになります。その過程で、自分が税理士に何を求めているのかも見えやすくなります。
先に知っておきたいデメリット・注意点
紹介された税理士が必ずしも自分に合うとは限らない
紹介サービスを使っても、相性まで自動でぴったり合うわけではありません。紹介された税理士が有名でも、自分の事業規模や希望に合うとは限りません。
料金が安い税理士ばかり見つかるわけではない
「紹介サービスなら安くなる」と思い込みすぎるのも危険です。大事なのは安さだけではなく、何をどこまでやってくれるのかが明確かどうかです。
結局は自分でも確認が必要
紹介サービスが便利でも、最後に確認するのは自分です。月額料金だけでなく、決算料、記帳代行、年末調整、相談回数など、追加料金が発生しそうな部分は自分でも確認したほうが安心です。
相談したら断りにくいと感じる人もいる
個人事業主が不安になりやすいのがここです。「相談したら契約しないといけないのでは」と感じる人も少なくありません。
だからこそ、無料相談ができるかだけでなく、契約前に断りやすいかも大事な比較ポイントになります。
税理士紹介サービスの選び方｜個人事業主が見るべき8つの比較ポイント
個人事業主にとって不安なのは、税理士を探すことそのものより、いくらかかるのかが見えにくいことと、相談したらそのまま契約しないといけないように感じることです。
だからこそ、税理士紹介サービスは「どこが有名か」よりも、「無料で比較できるか」「料金の考え方が見えやすいか」「断りやすいか」で見たほうが安心です。
1. 見積もり無料か
まず確認したいのは、見積もりが無料で取れるかです。
個人事業主は、最初から大きなお金をかけにくいことが多いです。だからこそ、費用感を知る前にお金がかかるサービスは使いにくく感じやすいです。
候補の税理士を比較する前に、まず見積もりの時点で費用が発生しないかを確認しておきたいところです。
2. 相談無料か
見積もりだけでなく、最初の相談が無料かどうかも大切です。
「ちょっと聞いてみたい」「今の自分に税理士が必要なのか判断したい」という段階では、いきなり相談料がかかるとハードルが高くなります。
最初の入口として使いやすいのは、やはり無料相談があるサービスです。
3. どこまで対応してくれるかが明確か
これもかなり重要です。
税理士費用で不安になりやすいのは、単純に高い安いだけではありません。どこまでをその料金でやってくれるのかが見えにくいことが大きな不安です。
- 記帳は自分でやる前提なのか
- 記帳代行は含まれるのか
- 確定申告だけなのか
- 月次相談もできるのか
- 決算料は別なのか
このあたりが見えにくいと、あとから思ったより高くなることがあります。
4. 追加料金が発生しそうな部分を確認しやすいか
個人事業主として特に気になるのが、契約時に聞いていなかった費用です。
月額顧問料だけで判断すると、あとから次のような追加費用が発生することもあります。
- 決算料
- 記帳代行料
- 年末調整
- 償却資産申告
- 相談回数超過
- 修正申告やスポット相談
紹介サービスを使うなら、こうした追加料金の考え方まで確認しやすいかを見たいです。
5. 個人事業主や小規模事業でも相談しやすいか
税理士紹介サービスによっては、法人寄りの印象が強いものもあります。個人事業主や副業、小規模のハンドメイド販売など、まだ売上規模が大きくない人でも相談しやすいかは大切です。
最初の段階で「こんな規模でも相談していいのかな」と思ってしまうと、それだけで使いにくくなります。
6. 最初は非対面で比較できるか
これは人によってかなり重要です。
いきなり対面で会うのは重いと感じる人も多いですし、まずはメールやチャット、オンライン面談などで比較したい人もいます。
最初は非対面で候補を見比べて、必要ならその後に面談へ進める形だと、かなり使いやすくなります。
7. 契約前に断りやすいか
ここも安心感に直結します。
紹介された税理士が合わないと感じたときに、断りづらい雰囲気があると、それだけで使いにくいです。比較サービスとして使う以上、契約前に断れることは当然なのですが、その点がわかりやすく案内されているかは大事です。
8. 契約後は地元で会える税理士も選べるか
最初はオンラインで比較したいけれど、契約後は地元で会える税理士のほうが安心という人もいます。
個人的には、選ぶ段階はオンラインで進めやすく、契約後は必要に応じて自分で税理士事務所へ行ける範囲で選べる形が、費用面でも使いやすいと感じます。
何かあったときに自分から行く前提のほうが、余計な訪問コストがかかりにくいこともあるからです。
こんな個人事業主は税理士紹介サービスを使いやすい
税理士紹介サービスが向いているのは、たとえばこんな人です。
- 税理士をつけるべきかどうか迷っている
- 料金相場がまったくわからない
- いきなり1か所に問い合わせるのは不安
- freeeやマネーフォワードなどの会計ソフトとの相性も見たい
- 将来、法人成りも少し気になっている
- まずは非対面で比較したい
このように、まだ整理しきれていない段階の人ほど、紹介サービスは入口として使いやすいです。
逆に、紹介サービスより自分で探したほうがよい場合
一方で、すべての人に紹介サービスが向いているわけではありません。
- すでに候補の税理士事務所がある
- 知人の紹介で探したい
- かなり特殊な業種で、最初からピンポイントで探したい
- 地域のつながりを優先したい
という場合は、自分で直接探したほうが早いこともあります。
紹介サービスは便利な入口ですが、万能ではありません。自分の状況に合うかどうかで考えるのが大切です。
個人事業主が問い合わせ前に整理しておきたいこと
税理士紹介サービスを使う前に、次のことを整理しておくと比較しやすくなります。
- 今の売上規模
- 何を頼みたいのか
- 確定申告だけ
- 記帳込み
- 月次相談もしたい など
- 現在使っている会計ソフト
- 対面希望か、オンライン中心でよいか
- 将来、法人成りを考えているか
- 予算感はどれくらいか
このあたりが自分の中である程度見えていると、紹介された税理士が合うかどうかも判断しやすくなります。
迷ったらここを見る｜個人事業主向けの比較基準まとめ
個人事業主が税理士紹介サービスを選ぶときは、次の点を優先して見ると比較しやすいです。
- 見積もり無料か
- 相談無料か
- どこまで対応してくれるかが明確か
- 追加料金の考え方が見えやすいか
- 小規模事業でも相談しやすいか
- 最初は非対面で比較できるか
- 契約前に断りやすいか
- 契約後は地元で会える税理士も選べるか
大事なのは、有名だから選ぶことではなく、自分の不安を減らせるサービスかどうかで見ることです。
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ここまで読んで、「比較ポイントはわかったので、次は具体的にどの紹介サービスが候補になるか知りたい」という方は、ランキング記事もあわせてどうぞ。
→ 税理士紹介サービスおすすめランキング｜個人事業主・法人向けに比較
まとめ
税理士紹介サービスは、個人事業主が税理士を探すときの有力な入口になります。ただし、どこでも同じではなく、料金の見えやすさ、追加料金の確認しやすさ、無料で比較できるか、断りやすいかなど、見るべきポイントがあります。
個人事業主にとって不安になりやすいのは、「結局いくらかかるのか」「相談したら契約しないといけないのではないか」という部分です。
だからこそ、税理士紹介サービスは、単に有名さで選ぶのではなく、自分の状況に合う税理士を安心して比較できるかで見ていくのがおすすめです。
まずは比較ポイントを押さえたうえで、候補のサービスを見比べていくと、失敗しにくくなります。